成都一家科技公司将被上市公司全资收购，交易价格高达3.6亿

微成都报道6月10日晚间，光庭信息（301221.SZ）公告称，公司拟向苏州优昇科技有限公司等(děng)13名(míng)交易对方以支付现金的(de)方式(fāngshì)收购成都楷码科技股份有限公司（简称“楷码科技”）100%股份。本次(běncì)交易作价为3.6亿元，其中光庭信息拟使用超募资金1.8亿元支付本次交易的部分(bùfèn)收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。 本次交易完成后，楷码科技将成为光庭信息(xìnxī)全资子公司(zigōngsī)，纳入光庭信息合并报表范围。 值得注意的是，本次交易前，楷码科技(kējì)需先行通过派生分立的方式(fāngshì)剥离其(qí)持有的维度信息65%股权。派生分立完成后，楷码科技持有维度信息35%股权，维度信息为(wèi)楷码科技的参股公司。同时，为实现在本次交易中收购楷码科技100%股权之目的，楷码科技须由股份有限公司改制为有限责任(yǒuxiànzérèn)公司。 ▲本次交易前（分立维度信息65%股权事项完成后(hòu)），楷码科技的(de)股权控制关系 ▲本次交易后，楷码(kǎimǎ)科技的股权控制关系 本次交易的(de)范围为派生分立完成后的楷码科技100%股权，不包含维度信息(xìnxī)的65%股权，上市公司对维度信息并不构成控制。 公告(gōnggào)显示，楷码(kǎimǎ)科技(kējì)是一家综合性的软件与信息技术服务(fúwù)商。聚焦于汽车供应链、金融科技、医疗养老等行业，楷码科技结合多年累积的行业经验并致力于按照国际化(guójìhuà)的标准，为客户提供安全、稳定、专业、高效的信息技术服务。在信息技术服务领域，楷码科技主要面向日本企业客户，主要提供软件开发测试、IT解决方案等产品服务。 股权方面，苏州(sūzhōu)(sūzhōu)优昇科技、苏州圣捷信企业、李文明分别持有楷码科技37.2828%、33.1403%、12.4276%股权，系公司前三大股东。苏州优昇科技系苏州圣捷信企业执行事务(shìwù)合伙人，李文明系苏州优昇科技控股股东。因此，李文明系楷码科技实际控制人，目前他还担任公司董事长兼(jiān)总经理(zǒngjīnglǐ)。 2024年楷码科技(kējì)实现营收1.31亿元(yìyuán)，净利润3318.21万元，经营活动产生的现金流量净额为1384.03万元。截至2024年末(niánmò)，楷码科技资产(zīchǎn)总额为1.64亿元，净资产为1.06亿元。 本次交易的评估对象是模拟分立后(hòu)的楷码科技股东全部权益。经评估，模拟分立后的合并口径归属于母公司的股东全部权益账面(zhàngmiàn)值(zhí)1.06亿元，评估值3.63亿元，评估增值2.57万元，增值率242.46%。基于(jīyú)上述评估结果，经交易各方充分协商确定，本次交易作价为(wèi)3.6亿元。 光庭信息(xìnxī)是一家行业领先的智能网联汽车软件综合解决方案提供商。对于本次(běncì)交易，光庭信息表示，公司(gōngsī)与楷码科技可实现双方日本及其他海外客户资源(kèhùzīyuán)的深度整合，为双方客户提供更广的服务维度，推动双方对日业务的深度合作。 另外，“本次交易还将进一步(jìnyíbù)优化公司财务结构并提升公司长期(chángqī)盈利能力。”光庭信息称，根据交易双方签订的相关协议，交易对方承诺(chéngnuò)楷码科技(kējì)业绩承诺期内（2025年度至2027年度）需实现的净利润分别不低于3800万元、4500万元及5200万元，前述业绩承诺的实现可直接提高公司利润规模(guīmó)。 （下载(xiàzài)红星新闻，报料有奖！）